如何使用[办公助手]

目录

1:事务跟踪

2:常用信息 

3:客户跟踪

4:联系人

5:网内聊天

6:常用文件夹

7:常用搜索

8:外汇牌价

9:邮政编码

10:万年历

11:世界时钟

12:其他功能

 

一:事务跟踪管理功能                  返回目录

如图:为事务跟踪管理界面

在开始使用本系统的时候,

执行[事务主题功能]-->[添加事务]

则可以添加新的事务管理。

录入后,点[保存],可以直接保存新建立的事务,对于新建立的事务。

新建完成后的事务,可以在事务管理窗口中直接编辑,系统将自动保存修改过的事务。

对于一个事务中包含许多详细事务,则可用颜色标示的方法区分完成未完成。

如图:

事务详细内容中,兰色为已经完成的内容,黑色为没有处理的内容,相应,可以设置灰色为废弃的内容等。具体根据自己的需求进行设置。

设置字体颜色的按钮是:

在上图中,系统在事务列表中用黑色表示没有处理的事务,红色表示已经完成的事务,绿色表示正在处理的事务,灰色表示废弃的事务,背景为淡红色表示紧急事务,背景为白色表示普通事务。

在事务列表中,点右键可弹出事务管理功能菜单。

该功能中,可切换事务的处理状态,紧急状态,或者打印列表,或者发送到Excel处理。

二:常用信息管理                返回目录

常用信息管理中,只用于记录一些变动较小,或者经常需要使用的信息。

比如常用银行、网络帐号,应收帐款等信息。

 

三:客户跟踪管理                返回目录

如图:左边为客户资料分类维护,可以对客户资料按照树结果进行多级分类。

对应分类下,可增加、修改客户资料。

对每个客户资料,可以对应多个联系人,多次联系活动记录,并对跟踪的项目产品进行价值估计。

四:联系人管理                返回目录

联系人管理中,可以对自己的联系人按照亲戚、客户、同学、同事等方式进行分类管理。

可以按照分类方便的找到相关联系人电话或其他联系信息。

五:网内聊天                返回目录

网内聊天可进行简便的内网通讯功能。可以向所有人发送信息,也可以向指定机器发送信息。

六:常用文件夹                返回目录

在常用文件夹管理中,可以双击已经设定的文件夹项目,直接打开文件夹。

避免平时 我的电脑\D盘\项目文件\…… 这样一层一层的寻找目录。

七:常用搜索                返回目录

一般情况下,我们需要找寻不同的搜索引擎,然后录入信息进行搜索,

办公助手整合常用的搜索引擎,在搜索关键字框中输入要搜索的内容,然后点搜索,系统将自动打开IE显示搜索结果。

八:外汇牌价                返回目录

动态显示最新外汇牌价,方便涉外商业交易中查询。

九:邮政编码查询                返回目录

允许按照地区区域,地区名称查询邮政编码和电话区号。

十:万年历                返回目录

可根据公历日期查询农历日期和节气。

十一:世界时钟                返回目录

方便在涉外交易中,查询客户目前的时间,是否在上班时间。

常用地区的时钟已经在左边显示,其他的时钟可在右边列表中选择

十二:其他功能                返回目录

如图,系统提供对于金额转换,翻译,电子地图等的调用。

针对信息安全,系统提供密码登陆修改,数据库备份/还原,并允许设置自动备份。